에스원, 가입자 계속 늘고 자회사 실적도 좋아-HMC證

[뉴스토마토 송지욱기자] HMC투자증권은 27일 에스원(012750)에 대해 2분기에도 가입자 수 증가가 계속되고 자회사 실적 호조도 예상된다며 투자의견 매수와 목표가 7만원을 유지했다.

 

박한우 HMC투자증권 연구원은 "에스원의 가입자 수는 지난해 3분기 40만명을 돌파한 이후 지속적으로 증가하며 올 2분기에도 증가세를 이어갈 것"이라며 "설치공사 비용과  감가상각비 증가가 예상되는 만큼 가입자 수 누적에 따른 수익성 개선은 하반기에 나타날 것"으로 예상했다.

 

박 연구원은 "연결대상 법인인 시큐아이닷컴의 2분기 실적도 기대된다"며 "시큐아이닷컴은 일본을 중심으로 수출의 호조를 보이면서 지난해 실적을 뛰어 넘을 것"으로 전망했다.

 

에스원의 자회사 시큐아이닷컴은 통합네트워크 보안제품과 정보보호시스템 통합구축, 정보보호컨설팅 등을 주로 하며, 방화벽, 침입방지시스템, DDoS차단 전용 장비 등을 생산한다.