포스코, 사무라이본드 414억엔 발행 성공

[뉴스토마토 이성빈기자] 포스코(005490)가 3년과 5년 만기 사무라이본드(엔화표시채권)를 발행해 414억엔(약 6230억원)을 성공적으로 조달했다고 14일 밝혔다.

 

사무라이본드는 일본 채권시장에서 외국 정부나 기업이 발행하는 엔화 표시채권을 말한다.

 

포스코가 사무라이본드 시장에 진출한 것은 지난 2006년 이후 5년 만이다.

 

포스코 사무라이본드는 3년만기 300억엔, 5년 만기 114억엔 각각 엔화스와프금리 대비 125bp(100분의 1%), 150bp를 가산한 수준에 발행됐다. 3년, 5년물의 이표는 각각 1.67%와 2.03%였다.

 

포스코는 무디스와 스탠다드앤푸어스(S&P) 신용평가기구로부터 A3, A 신용등급을 각각 부여 받은 포스코 사무라이채권이 다양한 투자자 기반에서 많은 수요를 이끌어냈다고 설명했다.

 

또 "종합적인 마케팅 전략 역시 일본 투자자들에게 어필하고 사무라이본드 시장에 재 진출하는데 크게 기여했다"고 덧붙였다.

 

포스코는 발행 전주에 일본 도쿄에서 3일 동안 로드쇼를 진행하며 투자자들과 개별 미팅 시간을 통해 회사를 소개하고 투자자들의 궁금증을 직접 풀어주는 시간을 가졌다.

 

또 지난달 5일과 7일 사이 사전 논-딜 로드쇼(NDR, Non-Deal Roadshow, 거래를 수반하지 않는 기업설명회)를 일본에서 진행했다.

 

이번 사무라이본드 발행은 BNP파리바, 다이와증권, 골드만 삭스, HSBC, UBS에서 공동 주간했다.