삼성SDI, 2차전지 실적 기대 부합할 것..'매수'-LIG투자證

2011-03-30 08:58:43 ㅣ 2011-06-15 18:56:52

[뉴스토마토 한형주기자] LIG투자증권은 30일 삼성SDI(006400)에 대해 2차전지 실적이 기대에 부합할 것이라며 '매수' 투자의견과 목표주가 23만원을 유지했다.

최도연 LIG투자증권 연구원은 이날 "플라즈마디스플레이패널(PDP) 사업부의 부진에도 불구, 2차전지 사업부의 수익 개선으로 1분기 영업이익은 전분기 대비 증가할 것"이라고 전망했다.

1분기 실적은 매출액 1조1459억원에 영업이익 577억원을 기록할 것으로 관측됐다. 매출은 전분기 대비 8% 감소하지만 영업이익은 292% 큰 폭 늘어난 규모다.

최 연구원은 "매출 감소는 IT(정보기술)산업의 계절적 비수기 영향"이라며 "특히 PDP 사업부 실적 부진이 주 원인"이라고 지적했다.

영업이익은 배당금과 2차전지 사업부 수익성 개선으로 전분기 대비 증가할 것이란 전망이다.

최 연구원은 "음극선관(CRT) 담합 과징금은 과거 내용에 대한 단기 소재로 주가에 이미 충분히 반영됐다"고 판단했다. 과징금 합계가 1000억원에 못 미쳐 큰 영향은 없을 것이란 진단이다.

최 연구원은 "삼성SDI의 실적은 지난해 4분기가 바닥이었다"며 "하반기로 갈수록 개선 경향이 뚜렷해질 것"이라고 내다봤다.

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