[뉴스토마토 김혜실기자] 동부증권은 18일
한라공조(018880)에 대해 올해 실적향상과 글로벌 시장점유율이 증가가 기대된다며 투자의견을 기존 '보유'에서 '매수'로 상향조정했다. 목표주가는 2만3000원을 유지했다.
임은영 동부증권 연구원은 "지배주주와의 지급수수료 계약이슈는 주가 30% 하락으로 충분히 반영된 것으로 판단한다"며 "올해 매출 및 수익성 향상, 글로벌 시장점유율 증가, 글로벌 경쟁사 대비 저평가 매력 등이 한라공조의 투자포인트"라고 말했다.
임 연구원은 "한라공조의 올해 연결매출은 현대·기아차 글로벌 판매증가 및 2대 거래처인 포드 판매증가로 15% 이상의 성장이 예상된다"며 "주요 원재료인 알루미늄 가격이 하락하면서 수익성도 회복될 것"이라고 전망했다.
또 "글로벌 시장점유율은 중국 합작법인 공장 가동 및 대련공장 생산능력 증설, 해외 주문자생산방식(OEM) 수주로 증가가 예상된다"고 덧붙였다.
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