[뉴스토마토 홍은성기자] NH투자증권은 12일
삼성SDI(006400)에 대해 AMOLED 투자가 구체화된 것이 긍정적이라며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 기존 21만원에서 22만원으로 5% 상향 조정했다.
강윤흠 NH투자증권 연구원은 “
삼성SDI(006400)의 올해 4분기 연결 영업이익은 648억원으로 시장 예상치인 719억원에 비해 저조할 것이지만 당기순이익은 관계회사 삼성모바일디스플레이(SMD)의 실적 호조로 기존 전망 수준인 887억원을 달성할 것”이라고 전망했다.
그는 올해 1분기는 비수기로 영업이익이 전분기 수준인 683억원으로 예상되나 SMD의 실적 기여로 당기순이익은 전년동기 대비 99%가 증가한 928억원을 기록할 것이라고 예상했다.
강 연구원은 SMD의 AMOLED 부문은 올해 5조4000억원의 신규투자를 확정해 SMD의 생산능력은 올해 4.5배, 내년에는 2.6배로 빠르게 증가할 것이라고 내다봤다.
NH투자증권은 “SMD의 대형투자로 유상증자는 불가피해 보이나 지분율 하락에도
삼성SDI(006400)의 관련 지분법이익은 올해 전년대비 76% 증가한 2708억원, 내년에는 54% 증가한 4179억원으로 크게 증가할 것”이라고 전망했다.
뉴스토마토 홍은성 기자 hes82@etomato.com
- Copyrights ⓒ 뉴스토마토 (www.newstomato.co.kr) 무단 전재 및 재배포 금지 -
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다.
ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지