[뉴스토마토 신태현 기자] 삼성바이오로직스가 28일 3조원이 넘는 규모의 유상증자를 단행하기로 했습니다. 지난달 공시한 폴리펩타이드그룹 인수 등에 사용해 글로벌 톱티어 위탁생산개발기업(CDMO)으로 도약하려는 포석입니다.
삼성바이오로직스는 이날 오전 3조9억4000만원 규모의 유상증자 결정을 공시했습니다. 증자 비율은 4.904%이며, 이에 따른 발행 예정 주식 수는 227만주, 예정발행가액은 할인율 15%를 적용한 132만2000원입니다.
삼성바이오로직스 4공장 전경. (사진=삼성바이오로직스)
자금조달 목적별로 보면 폴리펩타이드 인수(타법인 증권 취득자금)이 약 2조7061억6400만원, 인천 송도 제2바이오캠퍼스 증설(시설자금)은 2947억7600만원가량입니다. 앞서 7월20일 회사는 펩타이드 CDMO 기업 폴리펩타이드와 2조7000억원 규모의 인수 계약 체결 소식을 공시한 바 있습니다.
이번 유상증자를 통해 삼성바이오로직스는 생산능력·포트폴리오·지리적 거점의 '3대축 확장' 전략을 가속한다는 계획입니다. 또 폴리펩타이드가 보유한 유럽·미국·인도 생산시설을 확보해 글로벌 전역을 아우르는 생산개발 네트워크까지 조성할 계획입니다. 제2바이오캠퍼스에 지난해 완공한 5공장에 이어 6~8공장까지 18만리터(ℓ) 규모 공장 4개를 순차적으로 완공해 글로벌 항체의약품 생산능력을 138만5000ℓ까지 증강합니다.
이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됩니다. 자본시장법에 따라 신규 발행 주식의 20%인 45만4000주는 우리사주조합에 의무배정되며, 이외 주식은 모든 주주에게 지분율에 따른 동일한 인수 기회가 부여됩니다. 청약을 희망하지 않는 주주는 상장된 신주인수권증서를 자유롭게 매매할 수 있습니다.
예상 일정은 다음달 30일 증권신고서 효력 발생, 오는 10월6일 신주배정 기준일, 11월9~10일 구주주 청약, 11월12~13일(실권주 발생 시) 일반공모 청약, 11월30일 신주 상장 등입니다.
존림 삼성바이오로직스 대표는 "글로벌 톱티어 CDMO로의 도약을 위한 기반을 마련하고자 유상증자를 단행했다"며 "폴리펩타이드 인수와 제2바이오캠퍼스 증설 등 3대축 확장을 흔들림없이 추진함으로써 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했습니다.
신태현 기자 htenglish@etomato.com
이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 강영관 산업2부장이 최종 확인·수정했습니다.
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