[뉴스토마토 서지명기자] 대우증권은 23일부터 25일까지 사흘간 3000억원 규모로 공모한 무보증 후순위채에 총 7109억원 이상의 자금이 몰렸다고 25일 밝혔다.
이번 후순위채는 신용등급 AA-(긍정적), 연이율 5.41%에 만기 5년6개월로 월이표채 2400억원과 연복리채 600억원 규모로 진행됐다.
특히 기관투자가에게만 총액인수로 배정되던 기존 방식에서 벗어나 개인과 일반 법인도 유리한 조건에서 청약에 참여할 수 있도록 동일 규모로 그룹을 나눠 진행해 눈길을 끌었다.
최종 결과 기관투자가는 각각 월이표채 4805억원, 연복리채 313억원으로 총 5118억원, 개인 및 일반 법인은 월이표채 1325억2600만원, 연복리채 666억2000만원으로 총 1991억4600만원 청약한 것으로 나타났다.
이번 후순위채는 26일 발행되며, 대우증권은 후순위채 발행으로 확보한 자금을 단기 차입금 상환과 사업영역 확대에 대비한 투자재원으로 활용할 계획이다.
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