교보생명, 최대 5000억원 규모 채권 발행 추진

[뉴스토마토 권유승 기자] 교보생명은 지난 18일 이사회를 개최하고 신종자본증권 발행을 결의했다고 19일 밝혔다.

 

교보생명은 다음달 중 신종자본증권을 발행할 예정이며 발행 규모는 3000억원에서 최대 5000억원 내외가 될 것으로 예상했다.

 

이번 신종자본증권 발행은 2023년 도입될 신지급여력제도(K-ICS) 등 자본규제에 선제적으로 대비하기 위해 추진됐다. 안정적인 자본 적정성 관리는 물론, 금융환경 변화 등 여러 가지 리스크 요인에 대비하고 조달한 자금을 활용해 본업 경쟁력도 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

 

특히 교보생명은 생명보험사 중에서는 처음으로 신종자본증권을 ESG 채권 형태로 발행한다. ESG 채권은 환경, 사회, 지배구조 개선 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다. 교보생명은 환경이나 사회 분야에 조달한 자금을 집행해 사회적 가치 실현에 기여할 계획이다.

 

교보생명 관계자는 "높은 대내외 신인도를 바탕으로 다양한 투자자들을 확보할 수 있을 것"이라며 "이번 신종자본증권 발행을 통해 규제 도입에 선제적으로 대응하는 것은 물론, 자본 변동성을 완화할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

 

교보생명 광화문 본사. 사진/교보생명

권유승 기자 [e-mail]

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