하나은행, 6억달러 ESG채권 발행

[뉴스토마토 신병남 기자] 하나은행이 10일 6억달러(한화 6702억원) 규모의 ESG채권(지속가능채권) 발행에 성공했다고 밝혔다. 

 

이번 ESG채권은 그린본드와 소셜본드가 결합한 형태로 지난 2019년 1월 6억달러 규모의 공모 채권 발행 후, 약 2년 6개월만에 발행되는 미달러화 공모 채권이다. 

 

채권은 미달러화 선순위 무담보 고정금리로, 만기는 5.5년이다. 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 0.55%p를 가산한 1.25%이다.

 

발행은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC, MUFG, 스탠다드차타드가 공동주관 하였으며, 국제 신용평가사 무디스(Moody’s)와 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)로부터 각각 'A1', 'A+' 등급을 받았다. 

 

국내외 친환경 사업 및 취약계층 지원 사업 등 채권발행 취지에 맞게 사용될 계획이다.

 

하나은행 관계자는 <뉴스토마토>와 통화에서 "전세계적인 인플레이션 우려 및 미 연준의 양적완화 축소 가능성 등 금융시장 불확실성 속에서도 2년만에 미달러화 공모 시장에 복귀한 하나은행 채권의 희소성과 ESG 채권에 대한 높은 관심으로 흥행에 성공했다"고 평가했다.

서울 중구에 위치한 하나은행 본점. 사진/하나은행

 

신병남 기자 [e-mail]

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