맛있는 테마
진행: 권미란 앵커
웹캠: 박영빈 대리(대신증권)
▶KC그린홀딩스(009440)
1. [맛있는 테마:발단]
· 수도권 거주 성인 10명 중 1명, 미세먼지로 조기사망
· 지난해 4월, 중국 환경법 25년만에 대폭 개정
· 2015년 4월, 한중 대기오염방지 실증사업 후보로 선정
· 중국 제철소 중 환경설비 제대로 갖춘 곳 25% 불과
2. [맛있는 테마:전개]
· 1973년 설립된 환경산업 전문 회사
· 2010년 1월, 제조사업부문(KC코트렐)과
투자사업부문(KC그린홀딩스) 분리, 지주회사로 전환
· 매출비중, 환경플랜트 80%/신재생에너지 7%/친환경제조 7%
3. [맛있는 테마:위기]
· 2011~2012년 저가수주로 2013~2014년 실적악화
· 2012년 10월, 최대경쟁사인 한라산업개발 부도
· 주요 고객사인 공기업 부채감축방안으로 투자 위축
· 환경플랜트 마진 3~4% 불과
4. [맛있는 테마:절정]
· 25년만에 개정된 중국 환경법으로 KC코트랠차이나 수혜
· 6월, 한중철강분야 대기오염방지사업 참여기업으로 확정시
· 수백조 규모의 중국 환경플랜트시장에 정부지원 업고 진출
· 4월 29일 제7차 전력수급기본계획 발표, 원전4기 반영 유보
5. [맛있는 테마:결말]
· 365일 미세먼지농도 '나쁨' 중국시장
KC그린홀딩스가 정화한다
▶가격전략
· 매수가: 10,900원
· 목표가: 13,000원
· 손절가: 9,500원
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