(모닝쇼2부)해외직투-유리글로벌거래소 펀드

세계기업에 투자하는 "해외직투"
출연: 김규배 차장(NH농협증권)


▶ 유리글로벌거래소 펀드
· 전 세계 상장된 증권거래소에 투자하는 펀드, 글로벌 분산 투자 가능
* 증권거래소란? : 한 국가의 상장기업 주식 및 기타 파생상품 등
거래 및 기업 상장 통해 투자자금 모집 통로
· 한국 증권거래소 - 공공 기관으로 지정
· 해외 증권거래소 - 하나의 민간 기업체로 주식 시장 상장, 거래
영리 추구 기업 중 하나
· 일반 기업과 증권 거래소의 차이점
해당 국가의 정치, 경제, 사회, 문화 등
다양한 국가적 상징 요소 내포

· 유리글로벌거래소펀드 누적 수익률 추이
- 2007년 3월에 설정되어 7년 이상 장기 운용된 펀드
- 유리글로벌거래소 펀드 핵심 운용 전략: 벤치마크 대비 아웃퍼폼
→ 금융위기 이후 선진국 시장 대비 신흥국 시장 투자 비중 높게 유지
- 7월부터 후강퉁 관련 홍콩거래소 비중 높게 유지, 수익률에 긍정적 영향
- 최근 신흥국 종목 차익실현, 미국 등 선진국 시장 비중 증대

· 7개 대륙, 15개국 이상에 분산 투자
- 해당 국가별 상장 거래소 내 약 21개 종목 보유
- 시장 상황 및 벤치마크 구성에 따라 평균적으로 18~20개 정도 종목에 투자

- 4년 동안 책임 매니저 변동 없이 꾸준히 운영 중
- 환율 고려 필요
· 외화표시자산의 투자에 따른 환율 변동 위험 관리 목적으로
순자산의 약 50% ~ 70% 수준에서 환헤지 실시
* 환헤지: 선물환 계약 등을 이용해 환율 변동에 의한 투자 위험을 억제하는 것

· 투자 계획 설립 필요
· 적립식 또는 거치식으로 투자 계획 수립 필요
· 단기 보다 장기 관점에서 접근 필요

이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다.