[뉴스토마토 김선영기자] 메리츠종금증권은 23일
호남석유(011170)화학에 대해 글로벌 부타디엔 공급 부족으로 지속적인 고마진이 전망된다며 투자의견 매수와 목표주가 45만원을 유지했다.
황유식 메리츠종금증권 연구원은 "장기적인 부타디엔 가격 강세 기조가 이어지고 있고, 나프타 가격 안정화로 제품 스프레드가 개선 중이며, 설비 확대와 계절적 성수기로 출하량 증가가 전망된다"고 설명했다.
이어, "2분기 현재 부타디엔 평균가격은 $3,391/ton으로 직전분기와 유사한 수준(qoq-1.8%)을 유지 중이며, 원재료인 나프타 가격은 고점대비 6.5% 하락하여 원가부담이 완화되고 있다"고 분석했다.
황 연구원은 "정기보수 완료 및 원재료 가격 하락, 계절적 성수기로 제품 출하량이 증가하며 2분기 영업이익은 직전분기대비 20% 증가한 2640억원으로 추정된다"고 밝혔다.
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