[뉴스토마토 신송희 기자] 케이프투자증권은 20일
아주캐피탈(033660)에 대해 자산 성장과 이익 증가가 병행되면서 수익성 개선추세가 강화되고 있다며 목표주가를 1만1000원으로 상향했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
전배승 케이프투자증권 연구원은 “3분기 별도 순이익은 195억원으로 상반기에 이어 분기 자기자본이익률(ROE) 11%대의 고수익을 시현했다”며 “이자이익 증가세가 지속되는 가운데 판관비와 대손비율이 낮게 유지되면서 실적 호조세가 이어지고 있다”고 설명했다. 이어 “3분기까지의 누적 순이익으로 이미 지난해 연간 순이익 규모를 달성했다”고 덧붙였다.
그는 “4분기는 계절적 비용부담 증가를 감안해도 올해 별도기준 20% 이상의 이익증가가 예상된다”며 “작년 수준의 배당성향을 가정할 경우 예상 5.8%의 시가배당률을 기대한다”고 강조했다.
신송희 기자 shw101@etomato.com
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