포스코, 양호한 실적 전망 불구 목표주가 하향

1분기 실적 발표를 앞둔 포스코에 대해 목표주가 하향 전망이 제시됐다.

 

시장에서는 11일 실적발표를 앞둔 포스코의 1분기 영업이익이 1조 1500억원 정도가 될 것으로 예측하고 있다.

 

또 내수가격 인상으로 실적에 대한 우려는 해소됐지만 장기지분 증권가치가 낮아졌다는 판단이다.

 

이창목 우리투자증권 애널리스트는 "내수가격인상, 수출가격 상승 등으로 향후 실적에 대한 우려는 상당 부분 해소되고 있다"며 "1분기 영업이익은 전년동기보다 8.6% 증가한 1조2087억원으로 시장 컨센서스를 초과할 전망"이라고 밝혔다.

 

그러나  "원료가격 협상이 마무리되지 않았으나 철광석 73%와 유연탄 206%의 인상률을 가정할 경우 이번 가격 인상이 원가 상승분을 충분히 반영했지만 장기지분증권 가치는 하향세"라고 말했다.

 

따라서 "투자의견은 매수를 유지하되 목표주가를 80만원에서 67만원으로 내린다"고 밝혔다.

 

  뉴스토마토 강명주기자([e-mail])

 

이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다.