KEB하나은행, 국내 중견기업 모로코 현지법인에 신디케이트론 주선

핸즈코퍼레이션 모로코 공장 신축자금 주선…국내 시중은행중 최초

[뉴스토마토 문지훈 기자] KEB하나은행은 자동차 휠을 생산하는 국내 중견기업인 핸즈코퍼레이션의 모로코 공장 신축자금 총 1억2000만 유로(약 1600억원) 조달을 위한 신디케이트론 주선에 성공했다고 6일 밝혔다.

 

이번 계약은 KEB하나은행이 모로코 현지법인에 대해 국내 시중은행 중 최초로 주선에 성공한 7년 만기 중장기 대출이다. 중국건설은행, 중국은행을 포함한 국내외 6개 금융기관이 대주단으로 참여하며 주간사인 KEB하나은행이 3000만 유로를 지원한다.

 

KEB하나은행은 이번 거래가 투자금융(IB) 역량 확대를 위한 노력과 핸즈코퍼레이션의 역량 덕분인 것으로 평가했다. KEB하나은행은 핸즈코퍼레이션의 해외시설투자 자금조달 수요를 조기에 파악해 사업성 평가를 기반으로 타 금융기관과 모로코 정부 관계자 면담 및 모로코 법인 현지실사를 추진했다.

 

KEB하나은행이 제안한 대출구조와 핸즈코퍼레이션의 기술력, 모로코 정부의 협조를 바탕으로 현지실사에 참여한 모든 금융기관이 신디케이트론 대주단으 참여했다.

 

KEB하나은행 투자금융부 관계자는 "이번 계약은 모로코 현지법인에 대한 최초 유로화 신디케이트론임에도 불구하고 철저한 사업성 평가와 현지실사로 국내·외 금융기관의 긍정적 검토를 이끌어 낼 수 있었다"며 "앞으로도 축적된 주선능력과 글로벌 네트워크를 바탕으로 우량 중견·중소기업에 대한 최적의 해결책을 제시하겠다"고 말했다.

(왼쪽 셋째부터) 박지환 KEB하나은행 기업영업그룹장과 승현창 핸즈코퍼레이션 회장 및 관계자들이 지난 5일 서울 용산 드래곤시티호텔에서 핸즈코퍼레이션 모로코 현지공장 신축자금 조달을 위한 신디케이트론 딜 클로징 세레모니를 개최하고 기념촬영을 하고 있다. 사진/KEB하나은행

 

문지훈 기자 [e-mail]

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