우리은행, 5억달러 글로벌 선순위 채권 발행 성공

우리은행은 13일 5.5년 만기 5억달러 규모 글로벌 선순위 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

 

이번 채권은 미국 5년물 국고채에 1.125%를 가산한 2.625%에 결정됐다.

 

지역별 투자자 분포는 아시아 83%, 유럽 15%, 미국 2%다. 유형별로는 은행 50%, 자산운용사 34%, 보험 및 연금 11%, 기타 5%다.

 

우리은행 관계자는 "연초 중국증시 폭락과 북한 핵실험 등으로 시장 변동성이 확대되었음에도 불구하고 최종 발행규모의 3배에 달하는 자금(15억달러)이 모였다"며 "지난해 자산성장 속에서도 연체율과 부실채권(NPL) 등 건전성 지표를 크게 개선시켰던 점과 장기간 지속된 저금리 기조 속에서도 양호한 영업수익을 시현한 점이 투자자들의 호응을 이끌어낸 것으로 판단된다"고 말했다.

 

김형석 기자 [e-mail]

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