맛있는 테마
진행: 권미란 앵커
웹캠: 이재우 차장(메리츠종금증권)
▶ 맛있는 테마, 와이솔(122990)
1. [맛있는 테마:발단]
전세계적으로 통신세대 진화 중
통신장비와 부품 수요 증가
2. [맛있는 테마:전개]
스마트폰 보급률 포화, 중화권 업체로 공급선 확대 기업 관심 증가
LTE 단말기용 다이버시티 모듈 출하 증가로 실적 증가 견인
3. [맛있는 테마:위기]
RF(무선통신용)부품 등 주력 제품의 출하량 부진
원화 강세로 인해 수익성 악화
삼성의 스마트폰 성장 주춤하자 관련 부품업체 주가 급락
4. [맛있는 테마:절정]
전세계적으로 데이터트래픽 증가세로 인해 통신방식 진화, 이로인한 RF부품 고사양화 지속
높은 수준의 설계기술 요구하여 RF부품 기술적 진입장벽 존재
삼성 갤럭시S6 기대와 더불어 스마트폰 이외 자동차 등 수요처 확장 충분
5. [맛있는 테마:결말]
3분기부터 수익성 회복
31억 원 영업이익으로 이전 수준 회복
삼성 스마트폰 관련주 상승과 통신장비주 매수세 꾸준
기술적으로 60일 이평선 돌파 안착 시도
▶ 가격전략
- 매수가: 7,000원
- 목표가: 10,000원
- 손절가: 6,500원
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