[뉴스토마토 최하나기자] 신한금융투자는 27일
LG디스플레이(034220)에 대해 유기발광다이오드(OLED) TV와 플렉서블 OLED는 중국 업체와 확실한 차별화 포인트라며 목표주가를 기존 4만2000원에서 4만5000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
소현철 신한금융투자 연구원은 "중국 정부의 강력한 지원으로 중국 액정표시장치(LCD) 패널업체들의 비정질실리콘(a-Si) LCD 패널 기술은 한국업체의 95% 수준까지 쫓아왔다"며 "OLED TV와 플렉서블 OLED만이 중국의 무차별적인 공세를 극복할 수 있는 유일한 방법"이라고 설명했다.
소 연구원은 "OLED는 반도체 기술과 화학, 소재 기술이 접목돼야 하기 때문에
LG화학(051910)과 수직계열화된 LG디스플레이가 절대적으로 유리한 구조"라고 분석했다.
실적 전망도 긍정적이다.
소 연구원은 "신제품 판매 증가로 3분기 영업이익은 전분기대비 142.4% 증가한 3950억원으로 컨센서스 3840억원을 상회할 전망"이라며 "4분기 성수기 수요로 영업이익은 전분기대비 46.5% 늘어난 5790억원으로 예상된다"고 전했다.
그는 "또한 내년에는 OLED 사업 영업적자가 대폭 감소할 전망"이라며 "2015년 전사 영업이익을 1조 3270억원에서 1조5020억원으로 13.2% 상향조정한다"고 밝혔다.
아울러 소 연구원은 "애플 신제품에 대한 각종 루머에 휘둘려 LG디스플레이에 접근하는 투자전략은 바람직하지 않다"며 "펀더멘탈의 구조적 개선을 통한 글로벌 디스플레이 사업을 주도하고 있는 LG디스플레이는 하반기 신한 IT 탑픽으로 손색이 없다"고 평가했다.
ⓒ 맛있는 뉴스토마토, 무단 전재 - 재배포 금지