[뉴스토마토 김선영기자] NH농협증권은 27일
삼성SDI(006400)에 대해 주당 가치는 16만1000원 수준으로 기존 전망(17만6000원)보다 떨어졌지만, 보수적으로 적용한 목표주가 수준에 부합해 투자의견 매수와 목표주가 16만원을 유지한다고 밝혔다.
강윤흠 NH농협증권 연구원은 "삼성SDI의 1분기 연결 매출액은 1조4029억원, 연결 영업이익은 524억원으로 시장 컨센서스(540억원) 수준이 전망된다"며, "계절적 비수기로 각형 전지수요가 부진하나 뉴아이패드용 폴리머전지가 선전하고 있다"고 분석했다.
강 연구원은 "2012년 2분기는 삼성전자의 스마트폰 신모델, 3분기는 애플의 신모델 등이 대기하고 있어 분기별 영업이익은 당분간 개선될 전망"이라고 내다봤다.
다만, "지분법 이익은 큰폭의 축소가 불가피 하다"며, "이를 반영한 삼성SDI의 당기순이익 전망은 컨센서스 대비 각각 34.4%, 38.0% 하회하는 수치로 당분간 시장 컨센서스가 하향 조정될 가능성이 높다"고 분석했다.
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