[뉴스토마토 황상욱기자] 신한금융투자는 29일
유한양행(000100)에 대해 2·4분기 실적은 기대치에 못 미쳤지만 3분기부터는 회복할 것이라며 투자의견을 종전 '중립'에서 '단기매수(Trading BUY)'로 상향조정했다. 목표주가는 15만5000원.
배기달 애널리스트는 "유한양행의 2분기 전년 동기 대비 1.9% 증가한 1,709억원에 그쳤고, 영업이익은 주력 품목의 매출 감소로 인한 원가율 상승으로 전년 동기 대비 35.7% 감소한 172억원에 머물렀다"며 "하지만 1분기 매출액 1642억원과 영업이익 155억원을 감안하면 개선의 조짐이 보이고 있다"고 밝혔다.
이어 배 애널리스트는 "3분기 매출액은 전년 동기 대비 7.6% 증가한 1697억원을 기록하여 외형 회복세가 뚜렷해 질 전망"이라면서 "영업이익은 상품 매출 증가에 따른 원가율 상승으로 전년 동기 대비 12.2% 감소한 155억원에 그칠 것"이라고 설명했다.
특히 4분기 영업이익은 감소세에서 벗어나 전년 동기 대비 70.0% 증가한 192억원으로 예상했다.
뉴스토마토 황상욱 기자 eyes@etomato.com
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