[뉴스토마토 김소연기자]
한국금융지주(071050) 자회사인 한국투자밸류자산운용의 퇴직연금펀드 ‘한국밸류 10년투자 퇴직연금증권투자신탁1호(채권혼합)’가 장기누적 수익률이 54.1%로 나타났다.
14일 설정 4주년을 맞이한 밸류운용의 퇴직연금펀드는 누적수익률이 54.1%에 달해 지난 9일 기준 퇴직연금 설정액 상위 10개펀드 중 수익률이 가장 높다. (표 참고)
연평균 수익률도 13.5%에 달했고 자금유입도 가장 많다. 작년 말 설정액이 951억이었으나 올해에만 982억이 증가해 퇴직연금 펀드 중 유일하게 100% 이상 성장했다. 지난 9일 기준 펀드규모는 1933억으로 미래에셋퇴직플랜40펀드에 이어 퇴직연금 펀드 중 2위를 기록하고 있다.
이 펀드는 바이앤홀드(BUY&HOLD) 전략으로 장기투자를 지향하며, 펀드자산의 40%는 저평가된 가치주(주식)에 투자하고, 60%는 국공채 및 우량한 회사채에 투자해 안정적인 운용을 하고 있다. 이 펀드는 글로벌 컨설팅 업체인 타워스왓슨에서 지난해 실시한 조사에서도 가장 우수한 퇴직연금 펀드로 선정된 바 있다.
김대하 한국밸류운용 마케팅본부장은 “장기가치투자에 특화되어 있는 자산운용사인 밸류운용의 특성이 연금펀드의 성격과 부합하기 때문에 꾸준히 우수한 성과를 보이고 있다”고 설명했다.
뉴스토마토 김소연 기자 nicksy@etomato.com
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