김태희 연구원은 이날 "작년 어려운 영업환경 하에서도 꾸준한 성장세를 이어갔으며, 라이선스-인에 대한 우수한 트랙 레코드로 신약 도입 시 가장 유리한 입장에 있다"며 "현 주가는 낮은 수준이며 상위3사와 밸류에이션 괴리율도 역대 최고치로 벌어져 가격 메리트도 높아진 상황이다"이라고 진단했다.
김 연구원은 "올메텍 매출액 감소와 가스모틴 특허만료에 대한 우려가 있지만, 큰 영향은 없을 것"이라며 "가스모틴은 최근 마케팅을 강화했고, 정제 외 산제(가루약)를 출시하는 등 다양한 방법으로 시장방어를 적절히 할 것으로 전망하기 때문이다"고 내다봤다.
또 "1분기 매출액과 영업이익을 각각 1724억원, 197억원으로 추정한다"며 "글리아티린, 알비스, 자누비아 등 만성질환 의약품의 호조세가 이어지며 성장을 견인할 것"이라고 전망했다.
뉴스토마토 안승현 기자 ahnman@etomato.com
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