[뉴스토마토 한형주기자] 푸르덴셜투자증권은 11일 시장변동에 따른 투자자의 수익률 관리 요구에 대응해 자산관리를 돕는 '스마트 사인(Smart Sign)' 서비스를 제공한다고 밝혔다.
스마트 사인(Smart Sign)은 투자자와의 합의를 통해 기대수익률을 설정하고, 목표수익률 달성(혹은 하한수익률 도달)시 자동알람 서비스와 함께 푸르덴셜투자증권의 FA(Financial Advisor : 자산관리전문가)가 포트폴리오 조정과 대안을 제시하는 서비스다. 푸르덴셜투자증권 전 영업점에서 신청할 수 있다.
최대 관심사인 수익률 관리는 푸르덴셜투자증권의 FA들이 상담 초기 투자자의 투자성향과 투자목적 등을 고려해 양자 합의를 통해 기대수익률의 상하한을 설정, 변동성장세에서도 기대 수준에서 관리가 가능토록 했다.
또 설정된 목표수익률 달성(혹은 하한수익률 도달)시 자동알람 서비스를 제공한다. 자동알람 서비스는 고객에게 문자메시지(SMS)로 발송되며, FA 또한 담당 투자자의 수익률 달성 여부를 동시에 확인할 수 있다.
자동알람 서비스로 수익 달성 여부가 확인되면 FA의 사후 관리 서비스가 제공된다. FA와의 상담을 통해 향후 투자전략과 포트폴리오 대안에 대해 논의하는 등 고객의 금융상품 가입 전 기간에 걸친 모니터링이 유지된다는 게 특징이다.
이 서비스는 오는 6월말까지 진행되는 고객감사 이벤트 '스마트 투게더(Smart Together)'와 연계해, 기간 중 스마트 적립식 플랜 또는 스마트 사인 서비스를 신청한 고객을 대상으로 추첨을 통해 5명에게 아이패드를 제공한다.
정민호 푸르덴셜투자증권 영업총괄본부장은 "스마트 사인 서비스는 고객중심의 자산관리 철학을 실천하기 위해 개발한 서비스로, 가입시점부터 투자목적에 따른 기대수익률을 관리해 고객 만족 경험을 증대시키는데 목적이 있다"며 "앞으로도 다양한 상품과 서비스, FA들의 자산관리역량을 활용한 '고객이 경험하고 인정하는 자산관리 1등 브랜드'가 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
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