[뉴스토마토 김소연기자] 하이투자증권은 22일
금호석유(011780)화학이 합성고무 업황 호조 속에서 주가 상승이 지속될 것이라며 '매수' 투자의견과 목표가 18만원을 유지했다.
하이투자증권은 천연고무 가격 급등으로 합성고무 대체수요가 늘어나고 있다며 이로 인해
금호석유(011780)화학이 수혜를 볼 것이라고 예상했다.
이희철 하이투자증권 연구원은 금호석유화학이 지난 1월말부터 부타디엔고무(BR) 신증설 공장을 상업가동하고 있으며 합성고무의 제품마진 급등으로 1분기 영업이익이 전 분기 대비 2배 가까이 증가할 것이라고 예상했다.
또 최근 원료인 부타디엔 가격이 급등하긴 했으나 합성고무 업황도 타이트할 것으로 전망돼 원가 상승분을 판매가에 반영하는데 무리가 없을 것이라고 추정했다.
이 연구원은 "최근
금호석유(011780)화학의 주가가 상승했지만 합성고무의 제품 마진이 높을 것을 감안할때 밸류에이션 메리트가 아직 높다"며 영업이익 추정치를 기존대비 6.2% 상향조정했다고 밝혔다.
뉴스토마토 김소연 기자 nicksy@etomato.com
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