[뉴스토마토 이나연기자] 동부증권은 24일
삼천리(004690)에 대해 배당매력은 있지만, 장기성장을 통한 투자매력은 낮다고 평가했다.
'보유' 투자의견과 목표주가 12만1000원을 유지했다.
유덕상 연구원은 "9월 추석효과로 인한 3분기 도시가스 판매량 감소(-8.7%YoY)는 4분기 판매량 증대로 반영될 예정이기 때문에 4분기 실적 증가가 예상된다"며 "다만, 올해 1~3월 중 한파 영향으로 인해 급증한 판매량 기저효과로 내년 1분기 판매량 증가는 크지 않을 전망"이라고 말했다.
유 연구원은 "연간 200억원에 가까운 지분법이 유입되었던 자회사 삼탄의 매각 이후 신규 수익원 역할을 기대한 여러 방면의 집단에너지 사업 기대감이 지연되고 있다는 점을 고려 시 투자매력은 낮다"고 분석했다.
그는 "광명 집단에너지사업은 3분기 누적 28억원 매출로 성장 기대감을 반영하기에는 여전히 규모가 작다"며 "자회사 휴세스도 적자를 이어가고 있어 부담된다"고 진단했다.
유 연구원은 "올해 배당금은 주당 2000원 전후로 전년수준에서 결정될 것"이라며 "자사주 10만주 매입 계획 물량 중 잔여여력이 6만주가량 남아 있는 점도 주가 방어에는 긍정적으로 작용할 전망"이라고 했다.
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