유덕상 동부증권 연구원은 “기존 열 중심의 안정적인 집단에너지 사업자에서 전기판매를 통해 성장하는 발전회사의 사업모델로 변화 중이다”며 “11월에만 판교 열병합발전을 통한 전기 부문 매출만 100억원에 이르며 내년 2월 추가 예정인 파주 열병합발전(515MW규모)을 통해 전기 매출은 보다 확대될 전망”이라고 내다봤다.
유 연구원은 “10~11월 전기부문의 판매금액이 57.7%로 대폭 증가해 실적 개선의 요소로 반영될 전망”이라며 “전력산업기반기금이 없어지면서 추가 지출된 비용이 연동제로 전부 반영되지 않았기 때문에 4분기 영업이익은 당사 예상치 716억원은 하회할 가능성이 있다”고 전망했다.
또 “집단에너지 사업에 대한 선투자와 연동제시행을 통한 가격전가, 적정마진 보전이 가능한 요금 반영으로 안정적 비즈니스를 영위하고 있다”며 “전기부문을 통해 고성장까지 기대되 올해 배당금은 배당성향 20%으로 1100~1500원 범위가 예상된다”고 분석했다.
뉴스토마토 안승현 기자 ahnman@etomato.com
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