[뉴스토마토 신병남 기자] 카카오뱅크가 지난 21일까지 진행한 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 공모가를 3만9000원으로 확정했다고 22일 공시했다. 이는 공모가 희망 범위(3만3000원~3만9000원)의 최상단이다.
이를 통해 카카오뱅크는 몸값으로 18조5000억원이 매겨져 시장 평가를 받는다.
상장을 앞두고 카카오뱅크가 발행한 신주는 총 6545만주다. 이 중 55%인 3599만 7500주를 기관투자자에게 배정했다. 국내·외를 통틀어 총 신청건수는 1667곳, 수량은 623억7743만6000주에 달했다. 이에 따른 단순 경쟁률은 1733:1다.
수요예측에는 국내는 1287곳, 해외 380곳 등 총 1667곳이 참여했다. 카카오뱅크 관계자는 <뉴스토마토>와 통화에서 "해외 투자자들은 기업공개 전부터 투자 의사를 피력해 왔으며, 기업 설명회 과정에서도 적극적인 투자 의지를 밝혔다"고 전했다.
전체 주문 규모는 2585조원으로 기존 역대 최고액인 SK아이이테크놀로지(SKIET)의 2417조원을 넘어섰다. 모든 참여 기관이 공모가 희망범위 상단인 3만9000원 이상의 가격을 제시했다.
최단 15일에서 최장 6개월의 의무 보유 확약에 참여한 기관의 신청 수는 총 신청 수량 대비 45%로 집계됐다. 수요예측에 참여한 기관투자자들은 카카오뱅크의 성장성을 높게 평가해, 우량 투자자 중심으로 적극적인 의무 보유 확약을 제시했다는 게 카카오뱅크의 설명이다.
윤호영 카카오뱅크 대표이사는 "카카오뱅크의 성장성과 차별화 전략에 공감해 주신 기관투자자 분들에게 깊은 감사의 인사를 드린다"면서 "더 많은 예비 주주 분들을 만날 수 있는 일반 공모청약에도 관심과 성원이 있길 기대한다"고 밝혔다.
카카오뱅크는 오는 26일과 27일 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 접수한다. 전체 물량의 25%인 1636만2500주를 배정한 가운데 절반은 균등 배정, 나머지 절반은 비례 배정 방식으로 진행한다. 대표 주관사인 KB증권과 인수회사인 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권에서 청약할 수 있다. 카카오뱅크 청약은 두 곳 이상의 청약처 또는 복수 계좌를 사용하는 중복 및 이중 청약이 불가하다.
윤호영 카카오뱅크 대표이사. 사진/카카오뱅크
신병남 기자 fellsick@etomato.com
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