[뉴스토마토 신항섭 기자] SK증권은 1일
삼성화재(000810)에 대해 연간 순이익이 1조원을 상회할 것으로 분석했다. 투자의견 '매수', 목표주가 35만3000원으로 유지했다.
김도하 SK증권 연구원은 "삼성화재의 3분기 당기순이익이 2246억원으로 SK증권 추정치였던 2402억원보다 부진한 수준을 기록했다"면서 "예상 보다 높았던 사업비율과 낮은 투자수익률이 영향으로 보인다"고 설명했다.
이어 김 연구원은 "삼성화재는 실적과 함께 공시를 통해 일회성 요인을 밝혔는데, 미국지점 보험부채 이전을 위한 재보험 계약과 관련해 재보험자산감액손실 1200억원이 4분기에 일시적으로 반영될 것"이라고 전망했다.
아울러 김 연구원은 "미국지점 관련 요인을 고려해도 삼성화재의 연간 순이익은 1조294억원으로 작년보다 22.4% 증가할 것으로 예상된다"면서 "내년에는 1조638억원의 순이익을 달성할 것"이라고 내다봤다.
신항섭 기자 kalthe@etomato.com