▶김경언의 특징주 'Why'
출연: 김경언(토마토 투자자문)
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<상승>
▶ 대현(016090)
▶배경
· 중국인 방문객 확대, 모조에스핀 매출 기대감
· 하반기 모조에스핀 성수기 도래, 인지도 급상승 중
▶전략
· 올 상반기 중국 은련카드 매출 4위 모조에스핀
· 중국 내 입점 확대로 수익성 양호할 것 예상
· 2015년 기준 PER 10배, PBR 1배 수준
- 추가 상승 가능
<하락>
▶ 삼성SDI(006400)
▶배경
· 3분기 실적 컨센서스 하회 전망, 매도 물량 집중
· 영업이익 컨센서스 780억 원 하회하는 680억 원대 예상
▶전략
· 3분기 스마트폰 판매 부진 전망, 소형 전지 부진 지속
· 제일모직 인수 이후 시너지 부족, 단 하방 경직성 강함
· 삼성그룹 지분가치 약 장부가 7조 원 상회
- 2015E PER 22배
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