S-Oil, 2분기 실적 예상치 하회..목표가 '↓'-우리證

[뉴스토마토 김세연기자] 우리투자증권은 8일 S-Oil(010950)(에스오일)에 대해 2분기 영업실적이 예상치를 하회했다며 목표주가를 기존 10만원에서 8만원으로 낮췄다. 다만 투자의견은 보유를 유지했다.

 

김선우 우리투자증권 연구원은 "2분기 영업이익은 전분기 대비 크게 감소한 1072억원을 기록할 것"이라며 "2분기 말 두바이유가가 전분기말 대비 배럴당 7달러 내외 하락해 정유부문의 재고관련 손실이 예상된다"고 분석했다.

 

이어 "파라자일렌(PX)은 2분기 평균 마진이 톤당 570달러으로 전분기 평균 660달러 대비 하락하겠지만 유럽의 자동차 수요 부진으로 약세를 보이는 윤활기유 마진은 2분기 미국의 드라이빙 시즌 진입에 따라 소폭 반등할 것"이라고 덧붙였다.

 

김 연구원은 "이집트발 중동 지역의 지정학적 불안에 따라 단기적으로 유가 상승할 것"이라며 "하반기 이후 대규모 증설에 따른 PX 마진 하락과 장기 유가 약세 전망이 장기적으로 실적과 주가에 부담 요인"이라고 설명했다.

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