하나금융, 외환은행 인수시 수익성 개선..목표가↑-우리證

[뉴스토마토 박상정기자]우리투자증권은 14일 하나금융지주(086790)에 대해 외환은행(004940) 인수시 수익성 개선이 기대된다며 목표가를 기존 5만1000원에서 5만8000원으로 상향 조정했다.

 

최진석 우리투자증권 연구원은 "외환은행 인수 자체만으로 2012년 연결 주당순이익이 34.4% 증가하고, 자기자본수익률(ROE) 개선효과는 약 3%P있다"고 설명했다.

 

최 연구원은 인수가격에 대해서는 "다시 협상이 있을 수 있지만 주당 1만3390원의 인수가격은 올 연말 외환은행의 추정 주당순자산 1만3355원과 거의 같은 수준"이라며 "가격이 하향될 가능성은 크지 않다"고 말했다.

 

그는 하나금융과 론스타와의 가격 재협상과 론스타의 한도초과지분 처분명령 일정 등 불확실성이 남아 있지만, 6개월 안에 결정이 날 것으로 전망했다.

 

 

이 기사는 뉴스토마토 보도준칙 및 윤리강령에 따라 김기성 편집국장이 최종 확인·수정했습니다.