이 기사는
2023년 12월 18일 18:12 IB토마토 유료 페이지에 노출된 기사입니다.
[IB토마토 이성은 기자] NH저축은행의 자산건전성이 5대 금융 저축은행 중 가장 가파른 속도로 악화되고 있다. 5대 금융지주 저축은행은 업권 대비 양호한 수준의 실적과 자산건전성을 유지하고 있으나 지난해와 비교하면 높은 수치다. NH저축은행은 포트폴리오를 재편하고 가계대출을 중심으로 건전성 관리에 나섰으나 브레이크가 걸리지 않는 모양새다.
NH금융지주 본사 앞. (사진=농협금융지주)
가계대출 감소에도 건전성 악화 여전
18일 NH저축은행의 3분기 경영공시보고서에 따르면 NH저축은행의 고정이하여신비율은 4.64%다. 5대 금융 저축은행의 3분기 고정이하여신비율은 △신한저축은행 3.88% △하나저축은행 6.32% △KB저축은행 4.16% △우리금융저축은행 2.86% 다. 하나저축은행이 고정이하여신비율 자체 수치는 가장 높은 수준이나 NH저축은행을 제외한 4개사의 고정이하여신비율은 지난해 동기 대비 적게는 0.18%p에서 많게는 2.3%p 올랐으나 NH저축은행은 3.34%p 증가하면서 5개사 중 최대 폭을 보였다.
NH저축은행의 3분기 총여신은 2조1277억원으로 지난해 3분기 2조3272억원 대비 감소했다. 가계자금대출을 대폭 감소시킨 영향이다. 지난해 3분기 NH저축은행의 기업자금대출은 7330억원, 가계자금대출은 1조5942억원으로 각각 전체의 31.5%, 68.5%를 차지했으나 1년 만에 기업자금대출은 1조2611억원으로 증가해 전체의 59.3%를 차지하게 됐으며 가계대출은 7653억원으로 줄어들어 전체의 36% 비중으로 감소했다.
가계여신 규모 축소를 중심으로 리스크 관리를 시도했으나 부실여신과 순고정이하 여신은 대폭 증가했다. 의문과 추정손실을 합한 부실여신은 지난해 3분기 225억원에서 올해 3분기 309억원으로 규모가 커졌다. 순고정이하분류여신은 증가폭이 더 크다. 지난해 9월 말 NH저축은행의 총여신 중 순고정이하분류여신은 111억원 규모로 0.47% 수준이었으나 올해 618억원으로 증가하면서 총여신의 2.9%까지 비중이 급증했다. 특히 NH저축은행의 고정이하여신은 일반자금대출을 중심으로 발생했다. 3분기 기준 일반자금대출에서 발생한 고정이하여신 규모는 804억9881만원으로 지난해 말 317억8818억원 대비 2배 이상 증가했다. 특히 종합통장대출에서도 14억원 규모의 추정손실이 발생하기도 했다.
고정이하여신비율뿐만 아니라 연체율도 올랐다. NH저축은행의 연체대출비율은 5.73%로 지난해 동기 1.75%에 비해 3.98%p 올랐다. 부동산 업황 악화로 인해 부동산 관련 여신 연체율도 가파르게 올랐다. 부동산 업종 총여신 연체율은 지난해 0.92%에서 올해 3분기 7.93%로 급등했다. 특히 지난해 부동산PF대출 여신의 연체율은 0%, 건설업은 0.2%에 불과했으나 올해 연체율은 각각 8.3%, 8.78%로 증가했다. 다만 연체액 규모는 부동산업이 가장 컸다. 3분기 기준 NH저축은행이 부동산업에 내어준 대출은 6055억원 규모로 그 중 연체액은 460억원, 연체율은 7.94%다. 요주의여신도 1123억원에 달해 추후 고정이나 회수의문으로 분류될 경우 연체율 상승을 가속화 시킬 가능성도 있다. 다만 소액신용대출 연체액은 3분기 15억원으로 소액신용대출 중 6.71%로 지난해 동기 대비 높은 수준이나 지난 3월 말 8.14%보다는 낮아졌다.
당기순익도 지난해 대비 악화
건전성 악화 속도뿐만 아니라 당기순익 감소세도 이어지고 있다. 3분기 NH저축은행이 당기순손실은 48억원으로 지난해 동기 대비 106억원 감소했다. 5대 금융 저축은행 중 143억원 감소한 신한저축은행 다음으로 큰 규모다. 다만 신한저축은행은 큰 규모로 순익이 줄어들었음에도 흑자를 기록했다. 3분기 5대 금융 저축은행 중 당기순이익을 낸 저축은행은 신한저축은행 33억원 규모가 유일하다. NH저축은행을 포함해 △하나저축은행 3.4억원 △KB저축은행 88억원 △우리금융저축은행 76억원으로 당기순손실로 적자를 피하지 못했다.
리스크 관리를 위해 매각한 채권도 당기순익에 악영향을 끼쳤다. 지난 9월 NH저축은행이 한국자산관리공사에 매각한 대출 채권은 대출원금 대비 매각금액 규모가 작아 매각손실로 처리됐다. 3분기 매각한 대출채권은 처분시점 기준 대출원금 1956만원 규모의 일반자금대출 채권이나, 1039만원에 매각돼 877만원의 매각손실을 기록했다. 다만 특수채권은 22만원에 매각해 3분기 대출채권 매각으로 877만원의 손실, 22만원의 대출채권처분 이익을 얻었다.
이외에도 대출채권 관련 손실은 지난해 3분기 49억원에서 올해 3분기 153억원으로 증가해 이자비용과 더불어 당기순이익이 감소하는데 가장 큰 영향을 미쳤다. 3분기 NH저축은행이 이자비용으로 지출한 금액은 224억원으로 지난해 동기 149억원 대비 75억원 증가했다. 이자수익이 375억원에서 424억원으로 49억 증가했음에도 분기 적자를 기록한 이유다. 당기순이익 악화로 총자산순이익률(ROA)도 0.08%로 지난해 동기 대비 1.15% 대비 대폭 하락했다.
NH저축은행 관계자는 <IB토마토>에 "고정이하여신비율과 연체율은 시장상황이 좋지 않아 악화됐다"라면서 "당장 개선세를 보이기는 힘들지만 내부적으로 연체율 관리 TF팀을 운영하고 매주 회의를 하는 등의 노력을 지속해 건전성을 관리할 예정이다"라고 밝혔다.
이성은 기자 lisheng124@etomato.com