[뉴스토마토 심수진기자] 하나금융투자는 17일
한국철강(104700)에 대해 2분기 실적이 컨센서스를 상회했고 3분기에도 양호한 실적이 예상된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 5만9000원을 유지했다.
박성봉 하나금융투자 연구원은 "2분기 영업이익이 컨센서스를 상회한 데에는 계절적 성수기 영향으로 철근 판매량이 전분기 대비 22% 증가한 29만2000톤을 기록해 가동률 상승에 따른 고정비 절감 효과가 컸고 철근 실수요 출하가격이 인상되면서 판가 상승 영향으로 스프레드 또한 확대되며 수익성이 개선됐다"고 설명했다
그는 이어 "중국 철근 내수가격이 감산과 정부의 추가 경기부양책에 대한 기대감으로 7월부터 상승세를 지속해 중국산 철근 수입가격이 최근 반등에 성공하면서 국내 유통가격 또한 본격적으로 상승전환 할 것으로 예상된다"며 "이를 감안할 때 한국철강의 3분기 영업이익은 202억원 수준이 될 것"이라고 전망했다.
심수진 기자 lmwssj0728@etomato.com