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이녹스첨단소재, 3분기 실적 개선 기대…목표가'상향'-IBK

2020-06-15 08:47

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[뉴스토마토 심수진 기자] IBK투자증권은 15일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 LG디스플레이의 광저우 라인 가동 효과로 3분기부터 실적이 크게 개선될 것이라고 전망했다. 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 5만원에서 6만원으로 상향 조정했다. 
 
김운호 IBK투자증권 연구원은 "매출액 증가는 유기발광다이오드(OLED)가 주도할 것으로 기대된다"며 "LG디스플레이의 광저우 라인 가동 효과가 기대되며 이노셈(INNOSEM)의 신규 고객향 매출이 발생해 영업이익이 10%를 상회하면서 정상 수준으로 복귀할 것"이라고 예상했다. 광저우 라인 가동에 따라 비용구조가 개선될 것이라는 분석이다.
 
김 연구원은 "2021년은 큰 폭의 성장이 예상되는데, 이노셈 신규 매출과 신규 고객 확보가 가능할 것"이라고 말했다. 그는 이어 "스마트플렉스는 폴드(Fold) 관련 매출 증가와 방열쉬트 단가 인상 모멘텀이 기대되고, 이놀레드(INNOLED)는 모바일 공급 필름수 확대, 광저우 라인 가동으로 큰 폭의 실적 개선이 가능할 것"이라고 덧붙였다.
 
현 주가에 대해서 김 연구원은 "3분기 이후 실적 개선 모멘텀을 고려할 때 최근 주가는 이를 반영하지 않았고, 2021년 실적 개선 규모를 고려할 때 저평가됐다"고 평가했다.
  
심수진 기자 lmwssj0728@etomato.com
 
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