[뉴스토마토 김나볏기자] 교보증권은 22일
포스코켐텍(003670)에 대해 과거 실적 악화 요인 제거로 4분기 실적이 개선될 것으로 전망했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
김갑호 교보증권 연구원은 "2015년부터 실적 변동성 확대의 주요인이었던 화성품 판매 부문이 구매계약 변경으로 안정적 수익 구조 확보, 구매가와 판가 모두 유가에 연동되는 시스템 구축, 2016년 2월부터 가동을 시작한 60% 지분법 자회사 피엠씨텍의 가동률 상승으로 3분기부터 BEP 수준을 달성했다"며 "3분기 반영된 희망퇴직 보상금, 자사주 증여 등의 1회성 비용은 4분기에는 제외됨에 따라 4분기 영업이익률 10% 수준을 회복할 것"으로 판단했다. 다만 "음극재 부문을 제외한 사업영역에서의 성장은 제한적"이라고 분석했다.
김나볏 기자 freenb@etomato.com