[뉴스토마토 신송희 기자] 하나금융투자는 30일
현대건설(000720)에 대해 시장 기대치를 하회하는 3분기 실적을 기록했다며 목표주가를 6만5000원으로 하향했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
채상욱 하나금융투자 연구원은 "3분기 영업이익은 전년대비 15.3% 감소한 2379억원으로 집계돼 시장 컨센서스 2700억원을 12% 하회했다"며 "이는 별도기준 대형현장 완료에 따른 원가율 상승에 의한 것"이라고 설명했다.
채 연구원은 "국내매출이 증가하는 반면 해외매출을 감소하고 있는데, 해외 대형현장인 'UAE 해상원유처리 시설', '코즈웨이 해상교량' 등 공정완료에 의하 영향"이라며 "반면 현대엔지니어링은 매출 증가세가 확연한 상황이라 실적차가 대비된다"고 분석했다.
그는 "내년부터 주택부문에서 수익성 회복이 나타날 것으로 예상되는 만큼 장기적인 관점에서 매수할 것을 추천한다"고 덧붙였다.
신송희 기자 shw101@etomato.com