[뉴스토마토 안정훈 기자] 삼성전자와 SK하이닉스가 4분기 실적 발표에서 역대급 실적을 기록하면서 메모리 반도체에 대한 높은 수요를 재확인했습니다. 인공지능(AI) 시대 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM)을 주축으로 실적 개선세를 이어간 양사는, 이후로도 HBM4 등 고부가 제품을 중심으로 고객 수요에 대응한다는 방침입니다. 양사의 실적 상승을 견인한 D램 가격이 또 오를 것으로 보이면서 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 매출 증가도 순조로울 전망입니다.
삼성전자. (사진=뉴시스)
삼성전자와 SK하이닉스가 4분기 기록적인 실적을 거둔 가운데, 양사는 29일 실적 발표 컨퍼런스콜을 통해 차기 AI 가속기의 주요 부품인 HBM4 시장에 본격적으로 진출한다고 예고했습니다. 빅테크 기업들 주도로 HBM 수요가 확산한 결과 실적 개선을 이룬 만큼, 향후 HBM4 시장에서도 우위를 점하겠다는 포석으로 풀이됩니다.
우선 삼성전자는 내달부터 본격적인 HBM4 양산을 공식화했습니다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 전략마케팅실장(부사장)은 29일 열린 삼성전자 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “고객들로부터 차별화된 성능 경쟁력을 확보했다는 피드백을 받았고, 2월부터 HBM4 양산 출하가 예정돼 있다”고 밝혔습니다. 이어 “올해 당사 HBM 매출은 3배 이상 대폭 개선될 것으로 예상된다”며 메모리 업계에서의 지위 회복을 예고했습니다.
SK하이닉스는 HBM 시장에서 다진 입지를 HBM4에서도 이어간다는 방침입니다. SK하이닉스는 HBM4 양산 계획에 대해 “HBM4 준비는 고객사 협의 일정에 맞춰 계획대로 진행하고 있고, 고객 요청 물량에 대한 양산을 진행 중”이라며 “HBM4 역시 고객사들과 인프라 파트너사들의 당사 제품에 대한 선호도와 기대 수준이 매우 높으며 당사 제품을 최우선으로 요구하고 있는 상황”이라고 자신했습니다.
HBM을 중심으로 한 매출 상승세가 이어지면서 D램 재고 물량도 빠르게 소진하고 있습니다. SK하이닉스는 “고객 재고 수준도 전반적으로 파악하고 있으며, 특히 서버 고객들은 물량이 확보되면 바로 세트 빌드로 이어지는 상황으로, 재고 수준이 지속적으로 감소 중인 것으로 파악된다”고 설명했습니다.
SK하이닉스. (사진=뉴시스)
이에 따라 D램과 낸드의 가격도 동반 상승할 전망입니다. 실제로 이날 삼성전자는 D램과 낸드의 평균판매가격(ASP)이 약 40%, 20% 중반 상승했다고 밝혔습니다. SK하이닉스 역시 D램과 낸드의 ASP가 20% 중반, 30% 초반 상승했다고 설명했습니다.
이처럼 양사가 HBM에 집중하는 가운데, 주요 고객층인 미국 빅테크 기업들은 ‘제2의 HBM’으로 꼽히는 소캠으로 시선을 옮기고 있습니다. 미국 IT 전문 매체 WCCF테크에 따르면 AMD와 퀄컴은 메모리 병목 현상에 대응하기 위해 각사의 신형 AI 서버용 반도체에 소캠을 도입하는 안을 검토하고 있습니다.
소캠은 엔비디아가 GPU에 도입한 서버용 D램 모듈로, 저전력 D램(LPDDR)을 기판 위에 일체형으로 구성한 구조입니다. 전력 소모를 낮추고 데이터 처리 성능을 높일 수 있다는 점에서 AMD와 퀄컴 등 빅테크 기업들도 도입을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 이에 따라 소캠에 탑재되는 LPDDR 수요도 함께 늘어날 가능성이 제기됩니다.
양사는 HBM을 중심으로 한 고부가 제품 비중을 확대하는 한편, 소캠과 그래픽D램(GDDR7) 등의 생산도 점진적으로 늘려갈 계획입니다. 업계 관계자는 “지금 메모리는 거의 모든 분야에서 공급이 수요를 따라가기 어려운 상황”이라며 “생산능력(CAPA)도 부족한 상황인 만큼, 선단 공정을 적용해 생산라인을 늘리고, 수요에 대응해 나갈 것”이라고 밝혔습니다.
안정훈 기자 ajh76063111@etomato.com