[뉴스토마토 이정하 기자] 유진투자증권은 25일
삼성물산(000830)의 3분기 실적에 대해 본업의 실적 안정성은 높으나, 바이오부문의 이익성장 가시성은 낮다고 평가했다. 투자의견 매수는 유지하나, 목표주가는 하향했다.
이 증권사 한병화 연구원은 "삼성물산의 3분기 매출액, 영업이익은 각각 7조8000억원, 2740억원으로 전년대비 4%, 30% 증가하며 시장 컨센서스에 부합했다. 안정적인 성장을 보인 주 원인은 건설부문의 이익률 증가 때문이다"고 말했다.
한 연구원은 "바이오부문의 이익 가시성은 과거보다 낮아진 것으로 판단된다. 가동률은 3분기 대비 상승하겠지만, 3공장 관련 비용 증가로 영업이익의 증가는 크지 않을 것으로 판단된다. 삼성물산의 목표주가를 기존 17만5000원에서 16만7000원으로 하향한다"고 덧붙였다.
이정하 기자 ljh@etomato.com