[뉴스토마토 유현석 기자] 신한금융투자는
케이피에스(256940)에 대해 LG와 중화권의 유기발광다이오드(OLED) 투자의 숨은 수혜주라고 7일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
윤영식 신한금융투자 연구원은 "케이피에스는 지난 9월 코스닥으로 이전 상장한 업체"라며 "주요 고객사는 국내 LG디스플레이, 해외에는 BOE, CSOT 등이고 경쟁사는 힘스와 한송네오텍이 있다"고 말했다.
윤영식 연구원은 "내년 매출액과 영업이익은 729억원과 190억원으로 전년 대비 각각 195.1%, 306.1% 증가할 것으로 전망된다"며 "타 OLED장비 업체나 경쟁사 대비 높은 성장이 기대되는 이유는 기존에 경쟁사가 납품하던 고객사향 수주에 성공했기 때문인데 내년 실적에 기여 가능성이 높은 고객사 투자는 BOE, CSOT, LG디스플레이 등"이라고 설명했다.
그는 "케이피에스는 내년 주가수익비율(PER)은 3.8배로 주요 OLED전공정 장비 업체들의 낮아진 평균 PER 8~9배를 감안시 절대적인 저평가 국면"이라며 "다만 오버행 리스크는 존재한다"고 분석했다.
유현석 기자 guspower@etomato.com