[뉴스토마토 박수연기자] 30일 KDB대우증권은
금호석유(011780)에 대해 단기적으로는 당분간 약세가 지속될 전망이라며 목표가 10만원과 '단기매수' 전략을 조언했다.
박연주 KDB대우증권 연구원은 "부타디엔의 가격이 7월까지는 증설 부담으로 크게 상승하기 어렵기 때문에 주가 역시 단기적 약세를 이어갈 것"이라며 "다만 6월말~7월초에는 업황의 변곡점이 나타날 수 있어 주목할 필요가 있다"고 설명했다.
중기적으로 사이클이 바닥을 통과하고 있고, 16년 에너지 부문의 증설 가치를 감안할 때 8만원 이하는 매력적이라는 판단이다.
2분기 영업이익은 400억원으로 컨센서스는 소폭 하회할 것으로 예상됐다. 3분기 영업이익은 730억원으로 개선될 것으로 전망됐다.
박 연구원은 "부타디엔 가격이 반등하며 합성고무가 소폭 흑자 전환하고 수지에서는 PPG 증설, 페놀유도체에서는 에폭시 수지 증설로 실적이 추가로 개선될 것"이라고 예상했다.