[뉴스토마토 박수연기자] 30일 이트레이드증권은
아이센스(099190)에 대해 2분기 빠른 수익성 개선이 전망된다며 목표가 8만7000원과 투자의견 '매수'를 제시했다.
아이센스의 1분기 실적은 매출액 219억원, 영업이익 40억원으로 연결기준 컨센서스인 매출액 227억원, 영업이익 53억원대비 하회하는 실적을 기록했다.
김지상 이트레이드증권 연구원은 "혈당측정기 매출 비중이 높았던 점과, 신제품 개발 등을 위한 연구개발비가 증가한 것이 주요 원인으로 추정된다"며 "1분기 실적에 대한 실망보다는 향후 수익성 개선에 대한 기대감을 높여야하는 상황"이라고 판단했다.
2분기부터는 영업이익이 빠르게 증가할 것이라는 전망이다 .
김 연구원은 "2분기부터는 AgaMatrix와 Arkray 등 기존 고객사들 중 스트립의 매출액 비중이 높은 고객사향 물량이 증가할 것"이라고 예상했다.
그는 이어 "하반기 중 원주공장의 라인증설로 인한 생산설비(Capa)확대와 송도공장의 FDA인증이 마무리되면 Arkray의 미국향 물량이 크게 증가해 지속적으로 실적 개선이 나타날 것"으로 내다봤다.