서울시 중구 장교동에 위치한 한화건설 본사. 사진/한화건설
[뉴스토마토 김응열 기자] 한화건설은 지난 23일 녹색채권(Green Bond) 500억원, 회사채 300억원 등 총 800억원 규모로 진행한 공모 회사채 수요예측(신용등급 A-)에서 모집금액의 7배에 가까운 5440억원의 자금이 몰렸다고 26일 밝혔다.
이에 한화건설은 녹색채권 3년 만기물 1200억원, 회사채 2년 만기물 400억원 등 최대 1600억원 규모로 확대 발행할 계획이다. 발행금리는 민간채권평가회사에서 제공한 개별민평금리 대비 3년물은 약 0.58%포인트, 2년물은 약 0.33%포인트 낮은 수준으로 예상되며 29일 최종 확정된다.
녹색채권은 환경·사회·지배구조 개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행하는 ESG채권 중 하나로, 친환경 사업 등으로 사용처가 제한된다. 한화건설은 녹색채권 발행을 위해 한국기업평가에서 ESG 인증평가를 받았으며, 최고등급인 G1등급을 획득했다.
한화건설은 녹색채권을 통해 모집된 자금을 친환경건축물 건설과 하수처리장 건설을 위한 출자금, 온실가스 절감을 위한 친환경운송수단인 철도 건설 프로젝트 등에 활용할 계획이다. 또 이 자금은 별도 ESG계좌로 관리해 투명성도 높일 계획이다.
한화건설은 건설회사가 주도할 수 있는 친환경 사업을 미래 성장동력으로 삼고, ESG 경영에 속도를 내고 있다. 특히 풍력발전사업과 수처리 분야 등 환경사업에서 단순 시공사를 넘어 국내 최고 수준의 개발회사를 목표로 하고 있다.
한화건설은 지난해 말 대표이사 직속의 풍력사업실을 확대 개편하고 전문 인력을 충원하는 등 경쟁력을 강화하기도 했다. 이러한 노력을 토대로 지난해 76MW급 영양 풍력 발전단지와 25MW급 제주 수망 풍력 발전단지를 준공하고, 총 사업비 2조원 규모의 신안 우이 해상풍력 사업(400MW급) 개발을 주관하는 등 육·해상 풍력발전분야에서 성과를 거두고 있다.
또 지난 1월 총 사업비 7290억원에 달하는 대전 하수처리장 시설현대화 민간투자사업의 우선협상자로 선정되는 등 대규모 환경사업 수행 능력도 입증했다.
아울러 한화건설의 지분 100%를 소유한 모기업 한화와의 ESG경영 협력도 기대된다. 한화는 지난달 이사회 내에 ESG위원회를 신설했고, 친환경 사업 강화를 위한 ESG채권 발행도 검토하고 있다.
김영한 한화건설 재무실장은 “전통적인 건설업과 미래 친환경 사업을 양대 축으로 하는 ‘그린 디벨로퍼’로 도약할 것”이라고 말했다.
김응열 기자 sealjjan11@etomato.com