하나금융투자는 18일
강원랜드(035250)에 대해 "어려운 시장에서 방어주 역할을 기대할 수 있지만 추가 상승 여력은 제한적"이라며 투자의견 '매수'를 유지했다. 목표주가는 보수적 인건비를 추정 반영해 종전보다 6% 낮은 4만7000원으로 제시했다.
이기훈 하나금융투자 연구원은 "딜러 충원을 통한 매출 성장과 적극적 비용 통제를 통한 영업 레버리지 효과가 향후 2년에 걸쳐 나타날 전망이지만, 이런 성장성은 주가에 충분히 반영돼 있다"고 판단했다.
그는 이어 "올해의 매출액과 영업이익은 각각 10%, 13% 증가한 1조8000억원과 6860억원을 기록할 것"이라며 "제2영동고속도로 완공과 2018년 워터파크 완공으로 게임 외적 환경도 개선될 것"이라고 진단했다.
김진양 기자 jinyangkim@etomato.com