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테라세미콘 종목 리포트
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종목/코드 테라세미콘 (123100) 첨부파일
제 목 테라세미콘 , OLED 신규투자가…
출 처 분 석 발표일 2018-02-22
투자의견 매수(유지)-KB증권 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
KB증권에서 22일 테라세미콘(123100)에 대해 "OLED 신규투자가 방향성 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 김동원, 황고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
KB증권에서 테라세미콘(123100)에 대해 "2018년 실적은 삼성디스플레이 (SDC) OLED 신규투자가 실적 방향성을 결정할 전망이다. SDC는 지난해 A3 2단계 flexible OLED 투자 및 L7-1 LCD 라인의 OLED 전환 투자를 완료한 상태이며 향후 A5 신규공장의 투자 (6세대 중소형 flexible OLED)를 앞두고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "특히 삼성전자 평택캠퍼스 신규증설에 따른 반도체 열처리 장비 수주 증가로 테라세미콘의 2018, 19년 반도체 매출은 평균 1,084억원에 이를 것으로 예상되어 향후 2년간 반도체 매출비중은 평균 33% 수준을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "비록 SDC OLED 설비투자가 2016~17년에 집중되면서 올해 감익이 불가피하지만 장비업종 특성상 전략 고객 생산능력 확대에 따른 신규수주에 민감도가 높다는 점을 고려하면 중장기적 관점에서 SDC의 flexible OLED 신규투자 기대는 유효할 것"라고 전망했다.

Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(D)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2017138000원342000원30000원33
2017242000원3.0965000원36000원43
2017345666.67원3.1765000원35000원43
2017445428.57원3.2965000원36000원43
2018145000원355000원35000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(D)BUY(D)
목표가45000원55000원35000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20180222매수(유지)35,000원
20170817매수(유지)35,000원
20170324매수(유지)30,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20180222KB증권매수(유지)35,000원
20180108유안타증권BUY(D)55,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
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