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AP시스템 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 AP시스템 (054620) 첨부파일
제 목 AP시스템 , 명불허전(名不虛傳)…
출 처 분 석 발표일 2017-02-21
투자의견 매수(유지)-신한금융투자 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
신한금융투자에서 21일 AP시스템(054620)에 대해 "명불허전(名不虛傳)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자 윤영식, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
신한금융투자에서 AP시스템(054620)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,777억원(+114.9% QoQ, +364.2% YoY), 영업이익 255억원(+127.1% QoQ, +36,829.2% YoY)을 기록했다. 3Q16 기준 수주잔액 1,682억원, 미포함된 주요 고객사향 3건의 백지공시에서 매출 인식이 늘어난 부분이 호실적의 이유"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 ELA, LLO시장 내 높은 지배력(60% 이상), Lamination등 기타 매출 증가(약 3,000억원), 4/7일 분할 이후 기업가치 증대 가능성 등"라고 밝혔다. 한편 "경쟁업체가 독점하던 Lamination시장 내 삼성디스플레이의 1조원 규모 투자 중 20~30%의 수주가 기대됨에 따라 2017년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 89%, 166%의 가파른 실적 성장이 기대된다"라고 전망했다.

Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2016123000원2.8330000원14000원32
2016226291.67원2.9230000원19000원32
2016328625원335000원24000원33
2016434333.33원337000원29000원33
2017135562.5원2.8841000원30000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD
목표가34700원41000원30000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20170221매수(유지)35,000원
20170110매수(신규)35,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20170221신한금융투자매수(유지)35,000원
20170221삼성증권HOLD30,000원
20170221유진투자증권매수(유지)41,000원
20170220하이투자증권매수(유지)35,000원 -끝-
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