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아이크래프트 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 아이크래프트 (052460) 첨부파일
제 목 아이크래프트 , 기다리던 신규 고객
출 처 분 석 발표일 2016-05-03
투자의견 매수 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
하나금융투자증권은 3일 아이크래프트(052460)에 대해 "기다리던 신규 고객사 확보 &
8211; 브랜드세이퍼 부문 매출 확대 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,200원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
하나금융투자증권은 아이크래프트(052460)에 대해 "동사는 월 매출 4억원 규모의 신규 고객사(코스토리社)를 확보하였다. 코스토리社는 전국 올리브영 매장 및 롯데 면세점(온/오프라인) 유통망을 보유하고 있으며, 전체 매출의 대부분이 중국向 매출로 추정된다(봄비 꿀단지 마스크팩: 타오바오몰 마스크팩 브랜드 선호도 순위 4위)"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "아이크래프트 브랜드세이퍼 부문의 주요 고객사 월 평균 매출이 5억원인 점을 감안하면, 코스토리社향 월 매출 4억원은 아이크래프트 실적 향상에 기여할 의미 있는 숫자로 판단한다(브랜드세이퍼 부문 매출액: 2015년 24억원 → 2016년 96억원 전망)"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출액 817억원(YoY, +19.4%)과 영업이익 76억원(YoY, +117.1.%)으로 전망한다. 브랜드세이퍼2 출시에 따른 국내 및 해외 신규 고객사 확대, 주요 고객사 물량이 온기로 반영되는 점, 코스토리社 신규 매출 발생으로 큰 폭의 이익 개선을 나타낼 것"라고 전망했다.

Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2015320866.67원323000원18200원33
2015420600원323000원18200원33
2016118466.67원319000원18200원33
2016218600원319000원18200원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표가18600원19000원18200원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20160503매수18,200원
20160329매수18,200원
20160108매수18,200원
20151119매수18,200원
20151109매수18,200원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20160503하나금융투자매수18,200원
20160407이베스트매수(유지)19,000원 -끝-
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