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NAVER 종목 리포트
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종목/코드 NAVER (035420) 첨부파일
제 목 NAVER , 플랫폼 사업 가치 …
출 처 분 석 발표일 2021-05-03
투자의견 BUY(유지)-이베스트투자증권 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
이베스트투자증권에서 30일 NAVER(035420)에 대해 "플랫폼 사업 가치 어필, 주주가치 제고 위해 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "서치플랫폼 부문 안정정 성장. 신사업 부문 가파른 성장. 플랫폼 사업 적극적 가치 어필, 주주가치 제고 위해 필요. 동사 커머스 부문보다 거래액 규모도 작고, 수익성도 훨씬 열위인 쿠팡이 현재 미국시장에서 80조원대의 가치를 평가받고 있다는 점은 시사하는 바가 큼. 그리고, 플랫폼 사업 분사 및 IPO는 주주가치 어필 측면뿐만 아니라 투자자금 확보, 공격적 영업 등을 통한 성장성 제고 측면에서도 필요한 전략이라 판단함. "라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1Q21 연결영업실적은 매출 14,991억원(qoq -0.9%, yoy 29.8%), 영업이익 2,888억원(qoq -10.8%, yoy -1.0%)으로서 전분기 대비 매출은 0.9% 정도 소폭 감소하고, 영업이익은 10.8% 정도 비교적 큰 폭으로 감소하는 등 숨을 고르며 당사 및 시장 컨센서스 전망치에 부합했음. "라고 밝혔다.

Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 560,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20202268276.6원3375000원210000원33
20203363829.79원3430000원320000원33
20204391951.22원3.05500000원350000원43
20211456268.66원3.01560000원350000원43
20212502758.62원3560000원430000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가493809.52원560000원430000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210430BUY(유지)560,000원
20210330BUY(유지)560,000원
20210304BUY(유지)560,000원
20210219BUY(유지)510,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210430이베스트투자증권BUY(유지)560,000원
20210429삼성증권BUY520,000원
20210430신한금융투자BUY(유지)490,000원
20210430키움증권BUY(유지)450,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
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