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한솔케미칼 종목 리포트
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제목
종목/코드 한솔케미칼 (014680) 첨부파일
제 목 한솔케미칼 , 반도체 소재 이익 …
출 처 분 석 발표일 2021-05-31
투자의견 BUY-삼성증권 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
삼성증권에서 28일 한솔케미칼(014680)에 대해 "반도체 소재 이익 사이클 돌입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
삼성증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "코로나19로 멈추었던 삼성전자의 시안2 낸드 투자가 4Q20부터 재개된 이후 2Q21부터 가동이 시작될 것으로 기대함. 음극 바인더와 테이펙스의 이차전지 테이프 등으로 배터리 관련 매출이 확대되고 있음. 동사의 배터리 관련 이익 비중은 2020년 3%에서 2022년 12%까지 확대될 것으로 전망함. 상대적으로 높은 배터리 소재 멀티플이 동사의 리레이팅의 기반이 될 것으로 기대함. 반도체 소재 이익 사이클 돌입하는 가운데 배터리, 특수가스, NB라텍스 등으로 매출 다변화."라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 2021년과 22년 영업이익 역시 각각 16%, 19% 상향한 2,099억원, 2,369억원으로 추정함. "라고 밝혔다.

Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20202131400원3159000원105000원33
20203188066.67원3210000원170000원33
20204199090.91원3225000원185000원33
20211286642.86원3320000원240000원33
20212305181.82원3350000원270000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가302333.33원350000원270000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210528BUY300,000원
20201113BUY195,000원
20200518BUY120,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210528삼성증권BUY300,000원
20210531흥국증권BUY300,000원
20210526한국투자증권BUY(분석재개)285,000원
20210514케이프투자증권BUY(유지)300,000원 -끝-
기업 의견 제목 출처 첨부 영상 작성일
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