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삼성전자 종목 리포트
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종목명 출처
제목
종목/코드 삼성전자 (005930) 첨부파일
제 목 삼성전자 , 반도체 실적개선 가…
출 처 분 석 발표일 2021-03-03
투자의견 BUY(유지)-KB증권 영상파일
* 첨부파일 다운로드를 클릭하시면 전문을 보실 수 있습니다. []

리포트뉴스
소제목내용
KB증권에서 3일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 실적개선 가시화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "① 2분기부터 부품사업 (반도체: DS, 디스플레이: DP)이 본격적인 가격상승 (DRAM)과 수급개선 (NAND), 가동률 상승 (OLED) 등으로 뚜렷한 실적 개선이 예상되고, ② 1분기부터 세트사업 (스마트 폰: IM, 가전: CE)의 수요 회복세가 예상을 상회하고 있음. 2021년 2분기부터 삼성전자의 분기 영업이익은 2020년 3분기 (12.4조원) 이후 처음으로 10조원대를 회복할 전망. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 " 1분기 실적은 스마트 폰 (IM)을 제외한 전 사업부 실적이 감소하며 매출액 62.8조원, 영업이익 8.6조원으로 추정되지만 컨센서스 (8.47조원)를 소폭 상회할 전망.2021년 삼성전자 영업이익은 49.5조원 (+38% YoY, +13.5조원 증가)으로 예상되고 반도체 부문에서만 약 10조원 이익 증가 (DRAM 8.3조원, NAND 1.1조원, System LSI 0.5조원)가 추정됨. "라고 밝혔다.

Report statistics		KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 61,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 105,000원까지 상향조정되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '보유(하향) '에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2020168149.09원2.9875000원60000원32
2020264516.13원2.9872000원56000원32
2020371447.22원2.9986000원61000원32
2020480136원2.9995000원70000원32
20211106400원2.98120000원90000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY보유(하향)
목표가105318.18원120000원90000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210303BUY(유지)105,000원
20210128BUY(유지)105,000원
20201211BUY(유지)92,000원
20201207BUY(유지)88,000원
20201105BUY(유지)80,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210303KB증권BUY(유지)105,000원
20210226신한금융투자BUY(유지)120,000원
20210201흥국증권BUY(유지)97,000원
20210201DS 투자증권BUY(유지)104,000원 -끝-
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