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DL 종목 리포트
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제목
종목/코드 DL (000210) 첨부파일
제 목 DL , 신주발행/공개매수를…
출 처 분 석 발표일 2021-03-25
투자의견 BUY(신규)-한화투자증권 영상파일
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리포트뉴스
소제목내용
한화투자증권에서 25일 DL(000210)에 대해 "신주발행/공개매수를 감안해도, -66% 할인된 주가"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 한화투자증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
한화투자증권에서 DL(000210)에 대해 "신규상장한 DL(지주/화학)에 대한 투자자들의 고민은 1) 화학사업부의 정확인 이익체력, 2) DL 이앤씨 공개매수에 따른 주주가치 희석 영향, 3)적정 밸류에이션일 것. 6/3일까지, DL은 신주발행/공개매수를 통해 DL이앤씨(건설) 지분을 확보할 예정인데, 지분 20% 확보 후에도 화학 NAV/이익 기여도는 66%/76% 수준으로 지주사 보다는 NCC의 개념으로 접근해야 함. "라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2021년 순이익 추정치 4,054억원 중, 90% 이상을 지분법 자회사 및 본사 화학부문에서 담당할 전망. 참고로 지난 10년간 DL의 화학사업 이익은 롯데케미칼(시총: 10.4조원)의 26% 수준이었음. "라고 밝혔다.

Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 128,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20201116842.11원3140000원89000원33
20202110250원3136000원90000원33
20203115875원2.97140000원98000원32
20204118307.69원3140000원96000원33
20211120250원3128000원113000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가122666.67원128000원120000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20210325BUY(신규)120,000원
20210122BUY(유지)113,000원
20201103BUY(유지)113,000원
20200911BUY(유지)113,000원
20200731BUY113,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20210325한화투자증권BUY(신규)120,000원
20210122메리츠증권BUY120,000원
20210120하나금융투자BUY128,000원 -끝-
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